Про проєкт:

Кейс створення нової CRM-системи з нуля, розробка логіки, структури та UX/UI дизайну продукту, щоб конкурувати з відомими системами за співвідношенням ціни та функціональності, не жертвуючи при цьому юзабіліті.

CRM була потрібна для централізації та впорядкування управління контактами в різних філіях, щоб менеджерам було простіше додавати нові дані про клієнтів, залишати коментарі та укладати угоди.

Наші задачі: Нашим завданням було розробити логіку, структуру та UX/UI CRM-системи, щоб впорядкувати та уніфікувати управління контактами для кількох підрозділів компанії. Система мала бути інтуїтивно зрозумілою, візуально привабливою та кастомізованою відповідно до потреб клієнта.

Вимоги клієнта

Клієнт хотів, щоб CRM-система поєднувала в собі найкраще з найкращих систем: зручність використання HubSpot та візуальну привабливість Microsoft. Йому потрібні були теми, які можна змінювати та налаштовувати, і лаконічний, зрозумілий дизайн.

Виклики

Основною проблемою була відсутність централізованої системи управління контактами. Клієнт потребував рішення, яке б інтегрувало контакти з різних джерел, дозволяло менеджерам додавати нові дані про клієнтів і забезпечувало однаковий користувацький досвід у мережі всіх підрозділів компанії.

Підхід

Для забезпечення гнучкості та ітеративних змін ми застосували Agile-підхід, проводячи ретельні дослідження та аналізуючи різні референси проєктів, щоб зрозуміти динаміку ринку та поведінку користувачів. Ця методологія дозволила нам швидко реагувати на відгуки та допрацьовувати CRM-систему без затримок.

Основні досягнення

Розробили комплексну інформаційну архітектуру та визначили шляхи користувачів, які відповідають особливостям роботи CRM.

Створили серію прототипів, починаючи з низькоточних і закінчуючи деталізованими прототипами. У цих прототипах основна увага приділялася зручному для користувача управлінню контактами, включаючи розширені можливості пошуку та спрощене додавання контактів.

Впровадили Fluent UI для масштабування та забезпечення уніфікованого стилю бренду.

Фінальний дизайн

Ми створили детальний дизайн системи як для десктопних, так і для мобільних пристроїв. Починаючи з прототипів низької точності, ми візуалізували базові концепції, а потім розробили детальні прототипи для:

Управління контактами

Функції пошуку та додавання нових контактів

Пошук

Додавати новий аккаунт

Форми для імпорту даних та типів полів, які можна кастомізувати

Детальні профілі клієнтів

Результати

Ми розробили зручну та функціональну CRM-систему, яка задовольнила всі вимоги клієнта.

Для оптимізації бюджету ми передали проєкт клієнту для самостійного масштабування дизайну та подальшої розробки на основі UI-гайду, розробленого нашими дизайнерами.