Завоювання лояльності клієнтів: 4 найкращі дизайни CRM для натхнення

Якісний дизайн CRM UX/UI — це не тільки про візуал, а й про те, щоб зробити щоденні бізнес-процеси простішими та ефективнішими. Але як розробити інтерфейс, інтуїтивно зрозумілий навіть для новачків, не погіршуючи при цьому функціонал платформи?

У цій статті ми поділимося прикладами дизайну CRM, які врівноважують функціональність та юзабіліті, щоб оптимізувати бізнес-процеси. Вивчімо досвід інших, щоб уникнути типових помилок у дизайні CRM.

Чому UX/UI CRM має значення?

CRM платформи насамперед використовуються для розвитку відносин із клієнтами, підвищення їхньої лояльності та збільшення ймовірності укладення угод, що веде до зростання прибутку. 

Створення зручного інтерфейсу для CRM — непросте завдання: ці багаторівневі системи містять у собі безліч ролей, сценаріїв, даних і функцій, які повинні працювати як єдине ціле.

Але всі зусилля, безумовно, варті результату! 

4 приклади найкращих дизайнів сайтів CRM, що надихають

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Так давайте ж перевіримо це на 4 реальних прикладах передових CRM-дизайнів і дізнаємося, які UX/UI-рішення стоять за ними.

1. Мобільна CRM-система з нуля

Клієнт звернувся в Tурум-бурум із проханням розробити логіку, структуру і UX/UI стартап-системи CRM, яка зможе конкурувати з відомими системами за співвідношенням ціна-якість.

Основне завдання проєкту полягало в тому, щоб забезпечити інтеграцію контактів із різних джерел, дати можливість менеджерам додавати нові дані про клієнтів і забезпечити єдиний користувацький досвід у різних філіях.‍

Найкращі UX/UI-рішення:

Tурум-бурум вдалося розробити CRM-систему, що повністю відповідає потребам користувачів і бізнесу, завдяки дотриманню Agile-системи — дослідницького та ітераційного підходу, що складається з таких етапів:

Під час розробки фінальних прототипів (після низькорівневих і деталізованих), команда зосередилася на забезпеченні наступного:

• зручність управління контактами

• зручність пошуку та опції «Додати новий контакт»

• оптимізовані форми для імпорту даних і настроювані типи полів

Турум-бурум також розробили докладні профілі клієнтів з добре структурованим UX/UI дизайном. Завдяки цьому менеджери можуть швидко отримати доступ до актуальної інформації про взаємодію з клієнтом: сегмент клієнта, стадія воронки продажів, вимоги та попередні взаємодії.

А якщо з клієнтом працює кілька відділів, добре продуманий профіль дасть змогу уникнути дублювання ролей, плутанини й «втрати» потенційних клієнтів.

Щоб оптимізувати бюджет клієнта, команда Турум-бурум передала проєкт замовнику для подальшого масштабування і розробки на основі UI-гайда, створеного дизайнерами агентства.

{{block}}

2. CRM для ClubReady

ClubReady — це CRM-платформа для управління студіями, тренажерними залами, оздоровчими та велнес-клубами повного циклу, спрямована на оптимізацію бізнес-операцій.

Така система має поєднувати в собі управління кількома локаціями, адаптуватися до різних розмірів екрана та пропонувати чітку візуалізацію даних для бронювання, членства та відстеження ефективності.

Водночас UX/UI CRM має бути простим у використанні та зрозумілим для нетехнічного персоналу, наприклад керівників студій і тренерів, що є ключовим завданням.

Рішення UX/UI CRM:

• Макет і UX-стратегія для бронювання включають:

- дизайн сервісу з яскравими написами для розстановки правильних акцентів;

- впровадження блоків, що нагадують інтерфейси типових додатків для складання календарів і розкладів, щоб вони здавалися знайомими клієнтам.

• Добре опрацьовані всі можливі типи бронювань, щоб врахувати всі можливі варіанти

• Грамотно продумані сценарії для створення, управління та скасування бронювань для запобігання дублювання броні та інших помилок — інформація розділена на окремі блоки, найважливіше виділено яскравими кольорами, і користувачам не потрібно прокручувати довгі сторінки для вирішення своїх завдань.

• Впровадження модульних інформаційних панелей, інтуїтивної навігації та можливостей налаштування режимів перегляду

3. Emroll CRM 

Emroll — це CRM-система для відстеження лідів, управління клієнтами та візуалізації аналітики. Такі системи повинні забезпечувати безперебійну роботу з великими обсягами даних без шкоди для продуктивності платформи, що є непростим завданням.

UX/UI CRM-рішень:

• Простий дизайн дашборда, щоб зробити дані доступними: жодних відволікаючих елементів, уніфікована типографіка, підказки у полях, які потрібно заповнити

• Автоматизована інтеграція електронної пошти та календаря з подіями, представленими в хронологічному порядку з достатнім інтервалом, а також згорнута бічна панель і контекстні меню для спрощення навігації

4. Редизайн Tinyclues CRM 

Tinyclues CRM була розроблена для того, щоб допомогти маркетологам проводити свої кампанії плавно, без затримок і організаційного хаосу. У чому полягає завдання?

Відстеження та управління кампаніями, внутрішні комунікації та інші складні завдання повинні бути зручними та інтуїтивно зрозумілими для маркетологів і творчих людей без спеціальних технічних навичок.

UX/UI CRM-рішень:

• Зручний інструмент фільтрації, завдяки якому маркетологи можуть знайти пропозиції за лічені секунди, а також функція перетягування, що дозволяє користувачам швидко додавати нові продукти до кампаній.

• Блок «Легенда», що містить зрозумілі пояснення кожного показника, що відображається на тепловій карті

• Інформацію про пропозиції подано у вигляді таблиці, щоб відобразити важливі дані в зручному для сприйняття вигляді

Прості кроки — потужні результати! 

Висновки або що зробило ці кейси успішними

Як ви бачите з наведених прикладів, інвестиції в розробку вдосконалених CRM UX/UI приносять власникам бізнесу підвищення ефективності бізнес-процесів і збільшення доходів.

Успішні CRM зазвичай мають спільні риси:

• зрозуміла, інтуїтивно зрозуміла навігація;
• сервісний дизайн із використанням лише кількох кольорів;
• гнучкі інструменти сортування та фільтрації;
• простий онбординг;
• інформативні панелі з візуальною ієрархією даних;
• плавна інтеграція з іншими сервісами (календарі, електронна пошта, аналітика тощо).

Однак ці характеристики досягаються не завдяки дотриманню загальних шаблонів, а завдяки глибокому дослідженню бізнесу: аналізу призначених для користувача сценаріїв, UX-аудиту, інтерв'ю з власниками бізнесу та клієнтами CRM, розробці та тестуванню прототипів у реальних умовах тощо.

Саме індивідуальний підхід до кожної бізнес-моделі та розуміння специфіки ніші дає нам змогу створювати CRM-дизайн, який дійсно працює. 

Тому, якщо ви хочете створити або оновити свою CRM, не копіюйте сліпо чужі рішення, а черпайте в них натхнення і намагайтеся адаптувати ці UX/UI ідеї під потреби вашого бізнесу.