Завоевание лояльности клиентов: 4 лучших дизайна CRM для вдохновения

Качественный UX/UI-дизайн CRM — это не только визуальная составляющая, но и возможность сделать ежедневные рабочие процессы более плавными и эффективными. Но как разработать интерфейс, интуитивно понятный даже новичкам, не жертвуя при этом функционалом платформы? 

В этой статье мы поделимся примерами дизайна CRM, которые гармонично сочетают функциональность и юзабилити, оптимизируя бизнес-процессы. Почерпнем опыт других, чтобы избежать типичных ошибок в дизайне CRM.

Почему UX/UI CRM имеет значение?

CRM платформы в первую очередь используются для развития отношений с клиентами, повышения их лояльности и увеличения вероятности заключения сделок, что ведет к росту прибыли. 

Создание удобного интерфейса для CRM — непростая задача: эти многоуровневые системы включают в себя множество ролей, сценариев, данных и функций, которые должны работать как единое целое.

Но все усилия, безусловно, стоят результата! 

4 вдохновляющих примера лучших дизайнов сайтов CRM

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так давайте же проверим это на 4 реальных примерах передовых CRM-дизайнов и узнаем, какие UX/UI-решения стоят за ними.

1. Мобильная CRM-система с нуля

Клиент обратился в Turum-burum с просьбой разработать логику, структуру и UX/UI стартап-системы CRM, которая сможет конкурировать с известными системами по соотношению цена-качество.

Основная задача проекта заключалась в том, чтобы обеспечить интеграцию контактов из разных источников, дать возможность менеджерам добавлять новые данные о клиентах и обеспечить единый пользовательский опыт в разных филиалах.

Лучшие UX/UI-решения:

Turum-burum удалось разработать CRM-систему, полностью отвечающую потребностям пользователей и бизнеса, благодаря следованию Agile-системе — исследовательскому и итерационному подходу, состоящему из следующих этапов:

Во время разработки финальных прототипов (после низкоуровневых и детализированных), команда сосредоточилась на обеспечении следующего:

• удобство управления контактами

• удобство поиска и опции «Добавить новый контакт»

• оптимизированные формы для импорта данных и настраиваемые типы полей

Turum-burum также разработал подробные профили клиентов с хорошо структурированным UX/UI дизайном. Благодаря этому менеджеры могут быстро получить доступ к актуальной информации о взаимодействии с клиентом: сегмент клиента, стадия воронки продаж, требования и предыдущие взаимодействия.

А если с клиентом работает несколько отделов, хорошо продуманный профиль позволит избежать дублирования ролей, путаницы и «потери» потенциальных клиентов.

Чтобы оптимизировать бюджет клиента, команда Turum-burum передала проект заказчику для дальнейшего масштабирования и разработки на основе UI-гайда, созданного дизайнерами агентства.

{{block}}

2. CRM для ClubReady

ClubReady — это CRM-платформа для управления студиями, тренажерными залами, оздоровительными и велнес-клубами полного цикла, направленная на оптимизацию бизнес-операций.

Такая система должна сочетать в себе управление несколькими локациями, адаптироваться к различным размерам экрана и предлагать четкую визуализацию данных для бронирования, членства и отслеживания эффективности.

В то же время UX/UI CRM должен быть прост в использовании и понятен нетехническому персоналу, например руководителям студий и тренерам, что является ключевой задачей.

Решения UX/UI CRM:

• Макет и UX-стратегия для бронирования включают:

- дизайн сервиса с яркими надписями для расстановки правильных акцентов;

- внедрение блоков, напоминающих интерфейсы типичных приложений для составления календарей и расписаний, чтобы они казались знакомыми клиентам.

• Хорошо проработанные все возможные типы бронирований, чтобы учесть все возможные варианты

• Грамотно продуманные сценарии для создания, управления и отмены бронирований для предотвращения дублирования брони и других ошибок — информация разделена на отдельные блоки, самое важное выделено яркими цветами, и пользователям не нужно прокручивать длинные страницы для решения своих задач.

• Внедрение модульных панелей, интуитивно понятной навигации и возможности настройки режимов просмотра

3. Emroll CRM 

Emroll — это CRM-система для отслеживания лидов, управления клиентами и визуализации аналитики. Такие системы должны обеспечивать бесперебойную работу с большими объемами данных без ущерба для производительности платформы, что является непростой задачей.

UX/UI CRM-решений:

• Простой дизайн дашборда, чтобы сделать данные доступными: никаких отвлекающих элементов, унифицированная типографика, п в полях, которые нужно заполнить

• Автоматизированная интеграция электронной почты и календаря с событиями, представленными в хронологическом порядке с достаточным интервалом, а также сворачиваемая боковая панель и контекстные меню для упрощения навигации

4. Редизайн Tinyclues CRM 

Tinyclues CRM была разработана для того, чтобы помочь маркетологам проводить свои кампании плавно, без задержек и организационного хаоса. В чем заключается задача?

Отслеживание и управление кампаниями, внутренние коммуникации и другие сложные задачи должны быть удобными и интуитивно понятными для маркетологов и творческих людей без специальных технических навыков.

UX/UI CRM-решений:

• Удобный инструмент фильтрации, чтобы маркетологи могли найти предложения за несколько секунд, и функция drag-and-drop, позволяющая пользователям быстро добавлять новые продукты в кампании

• Блок «Легенда», содержащий понятные объяснения каждого показателя, отображаемого на тепловой карте

• Информация о предложениях представлена в виде таблицы, чтобы отобразить важные данные в удобном для восприятия виде

Простые шаги — мощные результаты! 

Заключительные мысли или то, что сделало эти кейсы успешными 

Как вы видите из приведенных примеров, инвестиции в разработку усовершенствованных CRM UX/UI приносят владельцам бизнеса повышение эффективности бизнес-процессов и увеличение доходов.

Успешные CRM обычно имеют общие черты:

• понятная, интуитивно понятная навигация;
• сервисный дизайн с использованием всего нескольких цветов;
• гибкие инструменты сортировки и фильтрации;
• простой онбординг;
• информативные панели с визуальной иерархией данных;
• плавная интеграция с другими сервисами (календари, электронная почта, аналитика и т. д.).

Однако эти характеристики достигаются не за счет следования общим шаблонам, а путем глубокого исследования бизнеса: анализа пользовательских сценариев, UX-аудита, интервью с владельцами бизнеса и клиентами CRM, разработки и тестирования прототипов в реальных условиях и т. д.

Именно индивидуальный подход к каждой бизнес-модели и понимание специфики ниши позволяет нам создавать CRM-дизайн, который действительно работает. 

Поэтому, если вы хотите создать или обновить свою CRM, не копируйте слепо чужие решения, а черпайте в них вдохновение и старайтесь адаптировать эти UX/UI идеи под нужды вашего бизнеса.